الی با وقوع یک طوفان سهمگین به دنیایی جادویی و ناشناخته پرتاب می‌شود. او همراه با دوستان تازه‌اش مترسک، مرد حلبی و شیر ترسو سفری را به سوی شهر زمرد آغاز می‌کند تا جادوگری را بیابد که می‌تواند آرزوهای گران‌بهایشان را برآورده سازد و ...

در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی اخراج شده است و به سرعت تبدیل به یک مرد طرد شده می شود که هیچ وسیله ای برای زنده ماندن ندارد، ولی ...